中信证券国际3年期浮息美元债及3.5年期固息美元债，初始价分别为SOFR+120bps区域 / T+105bps区域

发行人 / Ticker: CSI MTN Limited / CSILTD 担保人: 中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Company Limited，“中信证券国际”或“担保人”） 担保人评级: BBB+ Stable（标普） 预期发行评级: BBB+（标普） 发行类型: 高级无抵押，根据发行人的50亿美元有担保中期票据计划提取 格式: Reg S (Category 1) 币种: 美元 规模: 基准规模 期限 & 类型: 3年期 SOFR浮动利息 丨 3.5年期 固定利息 初始价: SOFR Compounded Index+ 120bps区域 丨 T+ 105bps区域 SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be 5 U.S Government 证券 Business 天 prior to the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the Relevant Interest Payment Date on which the Interest Accrual Period ends, respectively 丨 不适用 B&D Bank: 渣打银行 丨 中信银行 (国际) 募集资金用途: 拨付营运资金、一般公司用途，或再融资现有债务 上市: 香港联交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream 最小面值: USD200,000 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、交通银行、建银国际、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、东方汇理银行、星展银行、汇丰、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行 交割日: 2024年10月22日 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。