南海控股3NC1.5、SBLC美元债，初始价T+180区域

南海控股有限公司（Nan Hai Corporation Limited，680 HK，简称“南海控股”）正在发行RegS、3年期NC1.5（首个可赎回日在发行1.5年后）、美元计价、SBLC信用增强、高级无抵押债券，初始价定在T3 + 180bps区域。 债券将由南海控股的境外直接全资附属公司——Amber Treasure Ventures Limited发行，南海控股提供无条件及不可撤回担保，中信银行深圳分行（Baa2 / - / BBB）提供不可撤回备用信用证担保（irrevocable standby letter of credit，SBLC），债券的预期评级是Baa2（穆迪），所得款项净额拟用于一般企业用途。 穆迪指出，为拟发行债券提供的备用信用证，将构成中信银行深圳分行的非次级、无抵押债务。 中信银行（国际）担任此次发行的独家全球协调人，中信银行（国际）、中银国际、华融担任联席簿记人和牵头经办人。债券发行后将在港交所上市，适用香港法律。 南海控股主要从事： (i) 文化与传播服务（主要于中国全国进行影院业务，以及电影发行及其他传播相关业务）； (ii) 房地产开发； (iii) 企业IT应用服务（透过其上市附属公司中国数码信息有限公司（250 HK））。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。