神州租车3NC2点心债，FPG 6.95% ~ 7% (WPIR)

神州租车有限公司（CAR Inc.，699 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB Stable，简称“神州租车”）今日发行Reg S、3年期NC2、高级无抵押、离岸人民币（CNH）计价、基准规模点心债，最终指导价（FPG）6.95% ~ 7% (WPIR)。 债券拟由神州租车直接发行，预期评级BB（标普），所得款项用于偿还现有债务及业务发展。发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 中金公司、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 “此次发行不会对神州租车的杠杆和利息覆盖率产生重大影响。标普估算，神州租车的2017年EBIT interest coverage为2.1x，2018年将为2.3x - 2.7x。”标普表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。