岳阳城投集团3年期美元债定价4.6%，规模2.2亿美元

岳阳城投集团周四（4月21日）定价Reg S、无评级、3年期、2.2亿美元、高级无抵押债券 YYCons 4.6 04/26/2025，初始价4.7%区域，最终指导价4.6%，发行价4.6% / 100。 中达证券（B&D）担任牵头全球协调人，中达证券、中国银行、澳门国际银行、兴业银行香港分行、兴证国际、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际、中信银行（国际）、光银国际、工银国际、海通国际、国元证券 (香港)、民银资本、中信里昂证券、申万宏源香港、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 申万宏源香港、中金公司在最后阶段加入承销团。 这是岳阳城投集团第二笔美元债券。SereS的资料显示，岳阳城投集团2021年11月首发一笔5年期美元债 YYCons 3.48 11/24/2026，发行收益率3.48%，规模为2.2亿美元，也是由中达证券牵头承销（担任牵头全球协调人）。 作为参考，上述存量老券4月21日收盘 bid 在 96 / 4.45% indic（剩余期限4.59年）。 发行人法律顾问是Jun He Law Offices（英国法）、Grandall Law Firm (Changsha)（中国法），承销商法律顾问是Herbert Smith Freehills（英国法）、Hiways Law Firm（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 岳阳市城市建设投资集团有限公司（YUEYANG CONSTRUCTION AND INVESTMENT GROUP CO., LTD.，“岳阳城投集团”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 2.2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.6% 发行价格: 100% 票面利率: 4.6%, S/A, 30/360 定价日: 2022年4月21日 交割日: 2022年4月26日 (T+3) 到期日: 2025年4月26日 募集资金用途: 用于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地二期项目的基础设施建设、以及补充集团的流动资金。 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 牵头联席全球协调人: 中达证券 联席全球协调人: 中达证券、中国银行、澳门国际银行、兴业银行香港分行、兴证国际、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中国银行、澳门国际银行、兴业银行香港分行、兴证国际、信银投资、中国银河国际、中信银行（国际）、光银国际、工银国际、海通国际、国元证券 (香港)、民银资本、中信里昂证券、申万宏源香港、中金公司 B&D Bank: 中达证券 ISIN /Common Code: XS2469673698 / 246967369 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 21:54 pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。