广州富力增发2022年到期美元债券，指导价5.95%（The Number）

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd，2777.HK，Ba3/B+/BB，“富力地产”）正在增发2.65亿美元、5年期NC3美元债券GZRFPR 5.75 01/13/22，增发的指导价定在5.95%（The Number）。 现有债券GZRFPR 5.75 01/13/22刚刚于12月底完成定价，起息日在1月13日；增发债券同样从1月13日起计息。此外，现有债券的发行利率是5.95%，也与增发债券的指导价5.95%（The Number）相同。 这笔债券由怡略有限公司（Easy Tactic Limited，注册于BVI）发行，富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Ltd.）提供担保，富力地产提供维好和EIPU，发行人和担保人皆是富力地产的全资附属公司。 安排此次增发的是：高盛（B&D）、招商证券（香港）、德意志银行、海通国际、AMTD（尚乘）、花旗、摩根士丹利、瑞银（UBS）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。