健合H&H获12亿美元再融资信贷（银团贷款）

健合（H&H）国际控股有限公司（1112.HK，简称“健合”）3月28日宣布，于二零二二年三月二十五日，健合加签由若干金融机构（作为独家授权牵头安排人、独家账簿管理人、独家包销商及原贷款人）（“信贷方”）发出的承诺函，内容有关总额为1,200,000,000美元的若干再融资信贷。根据承诺函的条款，信贷方已分别同意不可撤销地包销金额为1,125,000,000美元的优先定期贷款融资及金额为75,000,000美元的循环信贷融资。 再融资信贷的建议借款人为健合、Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd 及 Health and Happiness (H&H) US International Incorporated（均为健合的全资附属公司）。 信贷方对再融资信贷的承诺受承诺函及其所附投资意向书的条款所规限，条件包括但不限于（i）编制及签立最终融资文件及（ii）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会（“国家发改委”）的若干通知及实施细则，向国家发改委完成有关再融资信贷的备案。 承诺函的条款规定:（i）定期融资的目的是为健合及Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd 根据原定日期为二零一八年六月二十一日的优先融资协议获授的优先有担保定期贷款融资进行再融资，未偿还本金为775,000,000美元（包括就日期为二零二一年九月二十七日的增量融资要求作出的未偿还本金为150,000,000美元的增量定期贷款）以及健合根据日期为二零二一年九月二十七日的过渡融资协议获授的定期贷款融资，未偿还本金为350,000,000美元；及（ii）循环融资的目的是用于健合及其附属公司的一般企业用途及营运资金。 为保证建议借款人根据再融资信贷履行责任而将提供的抵押品及担保包括（i）建议借款人及健合若干附属公司的股份押记、（ii）建议借款人及健合若干附属公司的若干资产抵押及（iii）建议借款人及健合若干附属公司提供的担保。 再融资信贷预期将载有建议借款人、担保人及其他相关担保提供者作出与现有融资所载者类似的惯常契诺及承诺。尤其是，彼等预期将规定，倘罗飞先生及罗云先生以及彼等的家族成员（合共）不再（直接或间接）实益持有健合已发行具投票权股本的最大百分比，则根据再融资信贷作出的所有贷款融资将会注销，且所有尚未偿还的本金连同应计利息以及再融资信贷融资文件项下的所有其他应计款项将即时到期应付。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。