交银金融租赁定价5年期固息和浮息美元债，规模合计6亿美元，获逾27亿美元认购

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Stable (惠誉)，简称“交银金融租赁”或“维好及资产购买契据提供人”）周四（8月29日）定价Reg S、5年期、固定/浮动利息、本金额合计6亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、2亿美元、固息债券BOCOMLeasing 2.625 09/05/2024，初始价T5 + 165bps区域，最终指导价T5 + 135 - 140bps (WPIR)，发行价T5 + 135bps / 99.374； 5年期、4亿美元、浮息债券BOCOMLeasing FRN 09/05/2024，初始价3mL + 150bps区域，最终指导价3mL + 120bps区域 (+/-2.5bps WPIR)，发行价3mL + 117.5bps / 100。 周四下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单合计超过38亿美元（包含19亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 两笔新债的最终订单量合计超过27亿美元（包含17.6亿美元承销商订单），具体如下： 5年期固息债券 - 订单超9亿美元（包含6.6亿美元承销商订单，来自24个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行87%、基金/保险公司/其他12%、私人银行1%； 5年期浮息债券 - 订单超18亿美元（包含11亿美元承销商订单，来自53个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行64%、基金/其他34%、私人银行2%。 债券发行人是Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，交银金融租赁提供维好及资产购买契据（Keepwell and Asset Purchase Deed），债券预期评级A3 (穆迪) / A (惠誉)，募集资金用于一般公司用途（包括投资于集团的租赁业务）。 交通银行、交银国际、中国银行、星展银行、汇丰、瑞穗证券、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月5日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。