仪征城发集团3年期人民币维好点心债(江苏银行扬州分行SBLC),初始价4.1%区域
发行人: 仪征城发海外有限公司(YIZHENG CHENGFA OVERSEAS CO., LTD.)
维好提供人: 仪征市城市国有资产投资发展(集团)有限公司(Yizheng City State-owned Assets Investment Development (Group) Co., Ltd.,“仪征城发集团”)
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司扬州分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd. Yangzhou Branch)
维好提供人评级: BBBg (Stable) (中诚信亚太)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 4.1%区域
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: 100% Investor Put
条款: CNY1,000k/CNY10k;澳门金交所上市;英国法
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
交割日: 2023年11月16日 (T+5)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、复星国际证券 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、鑫元证券、兴证国际、招银国际、信银投资、中信证券、交通银行、港利资本有限公司
TIMING: 最早今日定价
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