交银金融租赁3年期可持续发展美元债定价T3+92，规模5亿美元

交银金融租赁周四（6月10日）定价Reg S、维好结构、3年期、规模5亿美元、高级无抵押、可持续发展债券 BOCOMLeasing 1.125 06/18/2024，初始价T3 + 135bps区域，最终指导价T3 + 92bps (#)，发行价T3 + 92bps / 本金额的99.709% / 1.224%。 周四下午，最终指导价发布时，订单超22.5亿美元（含8.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券发行人是交银租赁管理香港有限公司，由交银金融租赁提供维好和资产购买契据。 交银租赁管理香港有限公司（发行人）是交银金融租赁船舶租赁业务的主要境外运营平台及境外业务（包括船舶和飞机租赁）的融资平台。 交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、法国巴黎银行、招银国际、汇丰银行、海通国际、瑞穗证券、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited） 维好及资产购买契据提供人：交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，“交银金融租赁”） 维好提供人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 发行人评级：A3 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A3 / A- (穆迪/标普) 发行类型：高级无抵押、固定利率、可持续发展票据 格式：Reg S，根据中票计划提取 规模：5亿美元 期限及类型：3年期 固定利息 交割日：2021年6月18日 到期日：2024年6月18日 票面利率：1.125% (SA, 30/360) 首个付息日：2021年12月18日 发行利差：CT3 + 92bps 发行价/发行收益率：99.709 / 1.224% 基准美国国债：T 0 ¼ 05/15/24 Govt 基准美国国债价格/收益率：99-27 / 0.304% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 05/31/23 Govt 对冲美国国债价格/收益率：99-29⅞ / 0.159% 对冲比率：149% 所得款项用途：一般公司用途，符合交银金融租赁的可持续融资框架 可持续融资框架第二意见提供人：Vigeo Eiris 认证：香港品质保证局（“HKQAA”）发行前阶段的绿色融资认证 条款：港交所上市，USD200k/USD1k，英国法 联席账簿管理人/联席牵头经办人：交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、法国巴黎银行、招银国际、汇丰银行、海通国际、瑞穗证券、渣打银行 B&D：渣打银行 联席可持续结构顾问：中国银行、法国巴黎银行、中金公司、渣打银行（按字母表排序） 清算系统： Euroclear / Clearstream ISIN：XS2351320366 TOE：20:17 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。