长城资产国际美元永续NC3非次级证券，初始价7.70%区域

发行人：China Great Wall International Holdings VI Limited 担保人：中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，“长城资产国际”） 担保人评级：BBB- Stable (惠誉) / AA- Stable (联合国际) 预期发行评级：BB+ (惠誉) / AA- (联合国际) 发行类型：固定利率、非次级、有担保、永续证券 格式：Regulation S Only (Category 2) 币种：美元 发行规模：美元基准规模 期限：永续NC3 初始价：7.70%区域 交割日：2024年7月2日 首个重置日：发行后第3年末 首个可赎回日：首个重置日之前1个月 发行人赎回选择权：首个可赎回日在重置日之前1个月，该日起计一个月（即首个可赎回日至首个重置日）发行人可以在任意一天行权赎回；首个重置日及其后，每个付息日（每半年）可以行权赎回。 票息重置：发行后前3年为固定利率，如果不在首个重置日（发行后第3年末）行权赎回，票息将重置并上浮500bps，公式为：彼时3年期美国国债收益率 + 初始利差 + 500bps票息上浮；此后每3年按此重置。 票息自主递延：适用，可累积并计复利；票息递延受限于股息制动。 股息制动：适用于发行人或担保人的Parity & Junior Securities。 提前赎回事件：发生 Gross-Up Event / 违反契约事件 / 相关债务违约事件 / 违反股息制动事件 / 最低存量金额事件 / 会计事件后，可以按面值的100%赎回；发生控制权变更触发事件（控制权变动 + 评级下降）后，首个可赎回日前可按101%赎回、此后可按100%赎回。 票息额外上浮：发生控制权变更触发事件、违反契约事件、相关债务违约事件、或股息制动违约事件时，如果发行人不赎回，票息将额外上浮500bps。 控制权变动：中国长城资产管理股份有限公司（“长城资产”）不再直接/间接拥有担保人的至少50.1%有投票权股份，或者，担保人不再全资拥有发行人，或者，中国政府不再控制长城资产。 募集资金用途：用于置换2024年7月到期的中长期外债 最小面值/增量：US$200k/1k 上市场所：港交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、中金公司、农银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、中信证券、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、瑞穗 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银投资、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、东亚银行、维港国际金融控股有限公司（Victoria Harbour International Financial） B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。