福建阳光集团3NCNP2美元债定价11%

福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，标普：B stable，惠誉：B stable，“福建阳光集团”）周四担保发行了Reg S、3年期NC/NP2、1.1亿美元、高级无抵押、固息债券FJYango 9.875 04/19/21，初始价Low 11%区域（Yield to Put），FPG 11%，发行价11% / 98.028。 11%的发行利率刷新了年初至今中资美元债的最高发行利率。 周四下午，新债的认购额超过3亿美元（包含承销商订单）。 周五亚洲收盘，债券的指导价在97.75 / 98.5 (bid / ask)。 债券发行后，第二年末（2020年4月19日，首个可回售日），投资者有权选择向发行人回售（Put）债券，回售价为本金额的100%；第二个可回售日在下一付息日（2020年10月19日）。 首个可回售日同时也是首个可赎回日，该日及其后任意一日，发行人有权选择赎回（at par）。 债券发行人是Yango (Cayman) Investment Limited，母公司担保人是福建阳光集团，债券预期评级B（惠誉）。募集资金用于：现有债务再融资，及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 中信银行（国际）、中金、中国民生银行香港分行、信银资本、工银亚洲、瑞银（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。