广汇汽车完成美元债交换要约，共发行1.61亿美元新票据

广汇汽车服务集团股份公司（600297.SH，“广汇汽车”或“公司”）10月28日公告，近日，公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（简称“发行人”）发行了两笔以美元计值的高级债券，其中金额及利率分别为7,785.6万美元和8.625%（简称“高级债券一”）将用于交换公司全资附属公司Baoxin Auto Finance I Limited（简称“存续证券发行人”）于2016年发行的4亿美元永续证券（XS1519630484）中的7,165.5万美元本金额（Exchange Price为1,086.7732美元）；金额及利率分别为8,333.5万美元和8.885%（简称“高级债券二”）将用于交换存续证券发行人于2019年发行的3亿美元高级债券（XS1833291203）中的8,227.5万美元本金额。 本次发行的两笔高级债券拟于2019年10月30日在新加坡交易所上市。 一、两笔高级债券发行概况 近日，广汇汽车、发行人、存续证券发行人和中金香港证券及摩根士丹利订立经办人协议，内容有关发行人发行以美元计值的高级债券，金额分别为7,785.6万美元和8,333.5万美元，对应利率分别为8.625%和8.885%，上述两笔高级债券将分别用于交换存续证券发行人在2016年和2019年发行的4亿美元永续证券（利率为8.75%）及3亿美元高级债券（利率为7.9%）的部分债券。两笔高级债券由广汇汽车提供无条件及不可撤销的担保。中金香港证券及摩根士丹利为本次发行事项的联席经办人。 二、两笔高级债券的基本情况 (一) 高级债券一的基本发行情况 1、发行人：广汇汽车服务有限责任公司 2、发行规模：7,785.6万美元 3、债券类型：固定利率高级债券 4、到期日：2022年4月8日 5、债券利率：票面利率为8.625%，每半年支付一次 6、适用法律：美国纽约州法律 在满足相关条件后，此笔高级债券（temporary ISIN: XS2069955560）将会和发行人于2022年4月8日到期的1.75亿美元8.625%高级债券（ISIN: XS1973586537）合并。 (二) 高级债券二的基本发行情况 1、发行人：广汇汽车服务有限责任公司 2、发行规模：8,333.5万美元 3、债券类型：固定利率高级债券 4、到期日：2021年7月25日 5、债券利率：票面利率为8.885%，到期日前每半年支付一次，到期日支付一次 6、适用法律：美国纽约州法律 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。