正荣地产3.5NC2.5美元债，初始价9.40%区域

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉)，“正荣地产”或“发行人”）今日发行Reg S、3.5年期NC2.5（2023年5月6日到期）、预期规模约2.5亿美元、固定利息、高级债券，初始价（IPG）9.40%区域。 债券拟由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B2 (穆迪) / B+ (惠誉)，募集资金用于再融资现有债务（包括但不限于若干现有票据）。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2022年5月6日及其后任意一日，发行人可以按本金额的103.5%（另加应计利息）赎回债券。 德意志银行（B&D）、汇丰、法国巴黎银行、建银国际、招银国际、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、渣打银行、正荣证劵（Zhenro Securities）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月6日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。