弘阳地产2NP1美元债，FPG 13.5% YTM (The Number)

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996 HK， 标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“弘阳地产”或“发行人”）今日发行Reg S、2年期NP1、美元计价、固定利息（票息13.5%）、高级债券，最终指导价（Final Price Guidance）13.5% YTM (The Number)。 债券将包含投资者回售权（Investor Put Option）：2019年12月3日（发行1年后），投资者有权选择向发行人回售债券，回售价为本金额的101.56%（15.004% YTP）。 倘最终发行，债券发行人是弘阳地产，附属公司担保人是弘阳地产的若干受限非中国附属公司（包括：弘阳地产投资（控股）有限公司、弘阳地产投资有限公司），债券预期评级B（惠誉）。 此次发行募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券预计今日定价，12月3日（T+4）交割，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 中金公司、国泰君安国际（B&D）、农银国际、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、招银国际、招商证券（香港）、海通国际、山证国际证券（SSIF Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 弘阳地产（债券发行人）是弘阳集团有限公司（Hong Yang Group Company Limited，“弘阳集团”）的子公司。弘阳集团现有2笔美元债券在二级市场流通：2.5亿美元的HongYang 7.875 05/31/20，以及，2.5亿美元的HongYang 8.5 05/01/19。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。