平安海外控股拟发美元高级债券，投资者会议5月13日起召开

中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，穆迪：Baa2 Stable，简称“平安海外控股”）已委任澳新银行、汇丰、瑞穗证券、摩根士丹利、MUFG为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月13日起，于新加坡、香港、伦敦安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级债券。 此次发行将作为公司30亿美元中期票据计划的一部分，该计划的发行人是Vigorous Champion International Limited，担保人是平安海外控股。 拟发行债券的预期评级是Baa2（穆迪）。 平安海外控股2018年8月底发行过一笔5亿美元高级债券PingAnOverseas 4.375 09/10/23，发行价99.689 / T5 + 167.5bps；SereS的数据显示，债券今日bid在102.912 / T5 (USGB 2.25 04/30/24) + 139bps（剩余期限4.34年）。 平安海外控股是中国平安保险（集团）股份有限公司旗下的境外投融资平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。