【PRICED】绵阳投资控股集团最终发行3亿美元3年期可持续发展债券，发行收益率5.00%，较初始指导价收窄70基点

发行人：绵阳投资控股（集团）有限公司 发行人评级：BBB-（稳定）[惠誉] 预期债项评级：无评级 发行证券：高级无抵押固定利率可持续发展债券 发行格式：Regulation S Only, Category 1, Registered Form 币种与规模：3亿美元 票息：5.00% (S/A, 30/360) 期限：3年期 发行价格/收益率：100% / 5.00% 结算日：2025年7月14日 (T+4) 到期日：2028年7月14日 资金用途：根据发改委备案及可持续发展金融框架偿还现有离岸债券 第二方意见提供方：Sustainable Fitch、联合绿色发展 控制权变更回售：101% 面额：20万美元/1,000美元 适用法律：英国法 上市地点：香港交易所 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、东方证券（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、上银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、信银投资、华泰国际、中信银行国际、民银资本、广发证券、海通国际、申万宏源(香港) 独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际 结算日：2025年7月14日 (T+4) ISIN/通用代码：XS3112553121 / 311255312 定价时间：22:41 HKT