条款：广州富力地产3.5NC2.5美元债定价11.625%，规模3.25亿美元

发行人：怡略有限公司（Easy Tactic Limited） 担保人：富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，“富力香港”） 附属公司担保人：广州富力地产股份有限公司的若干非中国附属公司 维好和EIPU提供人：广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，2777.HK，“广州富力地产”） 维好和EIPU提供人评级：B1 Negative / B Stable / B+ Negative (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 结构：固定利息、高级票据 发行规模：3.25亿美元 期限：3.5年期NC2.5 票面利率：11.625% (固息，半年付息一次，日计数30/360) 发行价/发行收益率：100 / 11.625% 募集资金用途：再融资1年内到期的中长期债务 抵押：以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押；将设立美元利息储备账户。 契约类型：Customary high yield covenants 结构性保护条款：维好及EIPU（Equity Interest Purchase Undertaking） 交割日：2021年3月3日 (T+5) 到期日：2024年9月3日 发行人赎回选择权：2023年9月3日或之后的任何时间，发行人可以按本金额的105％赎回；2024年3月3日或之后的任何时间，可以按102.5％赎回。 控制权变动回售：Put at 101% 细节：US$200,000/1,000；新交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通（B&D）、瑞士信贷、中信银行（国际）、香江金融 ISIN：XS2307743075 TOE：6:22PM HKT 备注：2月24日定价。初始价12.0%区域，最终指导价11.625% (THE #)，订单超16亿美元（含1.7亿美元承销商订单），预期发行规模“约3亿美元” (Launch Size 3.25亿美元)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。