交通银行香港分行3年期美元债，初始价T+100bps区域

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据现有的中期票据计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 期限：3年 规模：美元基准规模 初始价：T+100bps区域 基准美国国债（Pricing）：T 4 02/15/26 对冲美国国债（Hedges）：T 4 ⅛ 01/31/25 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 条款：英国法；USD200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、汇丰、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/中国工商银行迪拜分行/中国工商银行新加坡分行）、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、交银国际、美银证券、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲/中国建设银行新加坡分行）、中金公司、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、中信证券、信银投资、东方汇理银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D：汇丰 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。