中国农业银行纽约分行3年/5年期美元债定价T+35bps/+47bps，规模合计7亿美元，订单超19亿美元

中国农业银行纽约分行周二（1月11日）定价两种期限的Reg S、合计7亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、4亿美元常规债券 ABC 1.5 01/18/2025，初始价T3 + 70bps区域，最终指导价T3 + 35bps (#)，发行价T3 + 35bps / 99.772 / 1.578%； 5年期、3亿美元绿色债券 ABC 2 01/18/2027，初始价T5 + 85bps区域，最终指导价T5 + 47bps (#)，发行价T5 + 47bps / 99.905 / 2.020%。 周二下午，最终指导价发布时，两笔新债的订单合计超23亿美元（含13.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单量合计超19亿美元（含11.96亿美元承销商订单），具体如下： 3年期常规债券 - 订单超9.5亿美元（含6.25亿美元承销商订单，来自31个账户），投资者类型分布为：银行/金融机构 97%、资产管理公司/基金 3%，投资者地域分布为：亚洲 91%、EMEA 9%； 5年期绿色债券 - 订单超9.5亿美元（含5.71亿美元承销商订单，来自31个账户），投资者类型分布为：银行/私人银行 74%、养老基金/保险公司/政府机构 22%、资产管理公司/基金 4%，投资者地域分布为：亚洲 87%、EMEA 13%。 中国农业银行香港分行、美银证券、花旗（B&D）、东方汇理银行、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行 (香港)、交通银行、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、集友银行、招商永隆银行、星展银行、海通国际、汇丰、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 美银证券、东方汇理银行担任绿色债券的联席绿色结构顾问。 标普全球评级已给予农业银行纽约分行的《绿色融资框架》“完全符合”意见，证明其符合《绿色债券原则》和《绿色贷款原则》。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司纽约分行（Agricultural Bank of China Limited, New York Branch） 发行人评级：A1 Stable / A Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1（穆迪） 格式：Regulation S，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 发行类型：高级无抵押债券 丨 高级无抵押、绿色债券 期限 & 类型：3年期 固定利息 丨 5年期 固定利息 发行规模：4亿美元 丨 3亿美元 票面利率：1.500% (SA, 30/360) 丨 2.000% (SA, 30/360) 发行价格 / 收益率：99.772 / 1.578% 丨 99.905 / 2.020% 发行利差：T+35bps 丨 T+47bps 基准美国国债：T 1 12/15/24 丨 T 1 ¼ 12/31/26 美国国债价格 / 收益率：99-11⅛ / 1.228% 丨 98-18¼ / 1.550% 对冲美国国债：T 0 ¾ 12/31/23 丨 T 1 ¼ 12/31/26 对冲美国国债价格 / 收益率：99-20¼/ 0.939% 丨 98-18¼ / 1.550% 对冲比率：150% 丨 100% 定价日：2022年1月11日 交割日：2022年1月18日 到期日：2025年1月18日 丨 2027年1月18日 募集资金用途：一般公司用途 丨 为发行人《绿色融资框架》中定义的合资格绿色项目融资和/或再融资 认证：不适用 丨 标普全球评级已就《绿色融资框架》出具第二方意见 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人 & 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、美银证券、花旗、东方汇理银行、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人&联席账簿管理人：农银国际、中国银行 (香港)、交通银行、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、集友银行、招商永隆银行、星展银行、海通国际、汇丰、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 绿色债券的联席绿色结构顾问：美银证券、东方汇理银行 B&D：花旗 ISIN：XS2425755803 | XS2425755985 TOE：14:47 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。