广州基金5年期美元债定价2.85%，规模3亿美元，获10.5倍认购

广州基金周四（7月22日）定价Reg S、5年期、3亿美元、高级无抵押债券 GZFund 2.85 07/28/2026，初始价3.35%区域，最终指导价2.85% (THE NUMBER)，发行价2.85% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超30.5亿美元 (含10.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 最终订单超31.5亿美元（来自98个账户，包含10.4亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚太地区100%，投资者类型分布为：银行/金融机构62%、资管/基金/对冲基金32%、保险公司3%、私人银行3%。 国泰君安国际 (B&D) 担任牵头全球协调人，国泰君安国际、农银国际、中银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、东兴证券（香港）、广发证券、海通国际、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 广州基金是广州市城市建设投资集团有限公司的全资子公司，并最终归广州市政府所有。广州基金在市政府的指导下，主要负责城市基础设施建设以及地方战略产业升级项目的投资。此外，该公司也从事其他投资。 条款概要如下： 发行人: Vertex Capital Investment Limited 担保人: 广州产业投资基金管理有限公司（Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，简称“广州基金”） 担保人评级: A- stable (惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 3亿美元 期限: 5年 票面利率: 2.85% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 2.85% 交割日: 2021年7月28日 (T+4) 到期日: 2026年7月28日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 上市: 港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 牵头全球协调人: 国泰君安国际 (B&D) 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 国泰君安国际、农银国际、中银国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、东兴证券（香港）、广发证券、海通国际、华泰国际 ISIN / Common Code: XS2360795467 / 236079546 TOE: 23:03 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。