青岛胶州湾发展3年期美元债，初始价5.3%区域

发行人: 青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，“青岛胶州湾发展”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 5.3%区域 交割日: 2022年6月16日 (T+6) 到期日: 2025年6月16日 募集资金用途: 再融资发行人2022年6月到期的中长期债券（即3亿美元存量债券 QDJZBay 5.8 06/28/2022） 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 & 澳门金交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、东海国际、国元证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、天晟证券、中泰国际、天风国际 B&D Bank: 中国银河国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。