6月9日一级市场回顾：中国银行法兰克福分行、山东高速集团、连云港港、山东国惠、青岛胶州湾发展、新疆交投、新世界发展、杭州临江投资发展有限公司、江苏省溧阳高新区控股集团、成都新津城市产业发展集团

【NEW DEAL】 中国银行法兰克福分行3年期美元绿色债券，初始价T3+65bps区域，最终指导价T3+20bps (THE #)，Launch Spread T3+20bps，Launch Size 5亿美元；峰值订单超30亿美元（含15.4亿美元承销商订单）。 山东高速集团3年期美元高级绿色债券，初始价4.6%区域，最终指导价4.1% (The #)，订单超35亿美元（含17.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 连云港港3年期美元绿色债券，初始价5.3%区域，最终指导价5% (#)，订单超7.4亿美元（含5.3亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 山东国惠3年期美元债定价4.70%，规模5亿美元。 青岛胶州湾发展3年期美元债定价4.9%，规模3亿美元。 新疆交投3年期美元债定价5.80%，规模7000万美元。 新世界发展永续NC3高级绿色债券（high step-up）定价6.15%，规模5亿美元，最终订单达15亿美元。 新世界发展5年期社会责任债券定价T5+290bps，规模2亿美元，最终订单达15亿美元。 【其他消息】 杭州临江投资发展有限公司拟发3亿美元债券，招标承销商。 江苏省溧阳高新区控股集团拟发境外美元债券，招标主承销商。 成都新津城市产业发展集团拟发境外债券，招标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。