条款：洛阳文化旅游投资集团2年期点心债（中豫信增提供担保）定价5.5%，规模2.2亿人民币
发行人：洛阳文化旅游投资集团有限公司（Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co., Ltd.）
担保人：河南中豫信用增进有限公司（Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：人民币
规模：2.2亿人民币
期限：2年
票面利率：5.5%, S/A, 30/360
发行价：100%
发行收益率：5.5%
定价日：2024年8月20日
交割日：2024年8月27日 (T+5)
到期日：2026年8月27日
募集资金用途：拨付项目建设、补充运营资金
控制权变更回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资、淞港国际证券集团有限公司
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、浦发银行香港分行、浦银国际、中信银行（国际）、中国银河国际、申万宏源香港、中信建投国际、圆通环球证券、英皇证券
B&D：信银投资
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0000985223
Common Code：274937289
TOE：21:17 HKT
注：初始价5.5%区域，最终指导价5.5%，Launch Yield 5.5%，Launch Size 2.2亿人民币。
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