4月20日美元债发行人境内信用债券发行一览：成都空港兴城集团、山高集团、复星国际、淮安控股、首钢集团、嘉兴城投、保利地产、山钢集团、新疆中泰集团、中联重科、招金矿业、云投集团、滨海投资、首开集团、临港集团
2020-04-20
债券全称：2020年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
债券简称：20空港兴城债02
债券类型：企业债
发行人：成都空港兴城投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-23
到期日期：2027-04-23
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-5.6%
发行利率：
主承销商：方正证券
债券全称：山东高速集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
债券简称：20鲁高01
债券类型：一般公司债
发行人：山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2023-04-22
期限：3
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.4%-3.4%
发行利率：
主承销商：广发证券，新时代证券
债券全称：上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）
债券简称：20复星01
债券类型：一般公司债
发行人：上海复星高科技（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-21
到期日期：2024-04-21
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：海通证券，国泰君安证券，中山证券
债券全称：上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）
债券简称：20复星02
债券类型：一般公司债
发行人：上海复星高科技（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-21
到期日期：2025-04-21
期限：5
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.5%
发行利率：
主承销商：海通证券，国泰君安证券，中山证券
债券全称：淮安开发控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
债券简称：20淮开03
债券类型：私募债
发行人：淮安开发控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2025-04-22
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：4.25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：天风证券，国海证券
债券全称：淮安开发控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称：20淮开04
债券类型：私募债
发行人：淮安开发控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2025-04-22
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：4.25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.6%-5.6%
发行利率：
主承销商：天风证券，国海证券
债券全称：首钢集团有限公司2020年度第三期中期票据（品种一）
债券简称：20首钢MTN003A
债券类型：中期票据
发行人：首钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2023-04-22
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：华夏银行，中国银行
债券全称：首钢集团有限公司2020年度第三期中期票据（品种二）
债券简称：20首钢MTN003B
债券类型：中期票据
发行人：首钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2025-04-22
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：华夏银行，中国银行
债券全称：浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司2020年度第一期中期票据（品种一）
债券简称：20嘉兴国资MTN001A
债券类型：中期票据
发行人：浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2025-04-22
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率：
主承销商：中信银行，民生银行
债券全称：浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司2020年度第一期中期票据（品种二）
债券简称：20嘉兴国资MTN001B
债券类型：中期票据
发行人：浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2025-04-22
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-3.8%
发行利率：
主承销商：中信银行，民生银行
债券全称：保利发展控股集团股份有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20保利发展MTN003
债券类型：中期票据
发行人：保利发展控股集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2025-04-22
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：建设银行，兴业银行
债券全称：山东钢铁集团有限公司2020年度第一期短期融资券
债券简称：20鲁钢铁CP001
债券类型：短期融资券
发行人：山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2021-04-22
期限：1
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行，民生银行
债券全称：新疆中泰（集团）有限责任公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20新中泰集SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：新疆中泰（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2020-06-21
期限：60天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
债券全称：中联重科股份有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20中联重科SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：中联重科股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2020-09-25
期限：156天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.5%-2%
发行利率：
主承销商：中信银行，招商银行
债券全称：招金矿业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20招金SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：招金矿业股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-21
到期日期：2021-01-16
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年度第十期超短期融资券
债券简称：20云投SCP010
债券类型：超短期融资券
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2021-01-17
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行
债券全称：天津泰达投资控股有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20泰达投资SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：天津泰达投资控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-22
到期日期：2021-01-17
期限：270天
计划发行规模（亿）：5+10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.4%
发行利率：
主承销商：建设银行，招商证券
债券全称：北京首都开发股份有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20首开SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：北京首都开发股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-21
到期日期：2020-07-14
期限：84天
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行，杭州银行
债券全称：上海临港经济发展（集团）有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20沪临港SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：上海临港经济发展（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-20
起息日期：2020-04-21
到期日期：2020-10-18
期限：180天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.55%-2.05%
发行利率：
主承销商：光大银行，上海农商行
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