绿城中国5NC3美元债，初始价6.20%区域

绿城中国（3900.HK）今日发行5年期NC3、基准规模美元债，中国交通建设集团有限公司提供维好，初始价6.20%区域。 瑞士信贷 (B&D)、汇丰、广发证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，花旗、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，3900.HK，“绿城中国”或“公司） 维好提供人：中国交通建设集团有限公司（China Communications Construction Group (Limited)） 附属公司担保人：绿城中国的若干非中国受限附属公司 发行人评级: Ba3 (Stable) / BB- (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba3 (穆迪) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级票据 格式: Reg S 期限: 5NC3 初始价: 6.20%区域 规模: 美元基准规模 募集资金用途: 1年内到期的现有债务再融资（相关债务的初始期限至少为1年） 控制权变动回售: Put @101% 适用法律: 纽约法 (维好协议除外，适用香港法律) 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200K/US$1K 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷 (B&D)、汇丰、广发证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 花旗、国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。