【MANDATE】海南省人民政府委任中国银行为牵头全球协调人，拟发行离岸人民币绿色债券

中华人民共和国海南省人民政府（“发行人”）委任中国银行作为牵头全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人，交通银行、中金公司和中国农业银行股份有限公司香港分行作为联席全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人，中国建设银行（亚洲）、中国工商银行（亚洲）、中信银行(国际)、光银国际、渣打银行、招商永隆银行有限公司、汇丰、国泰君安国际、中国银河国际、兴业银行股份有限公司香港分行、瑞穗、上海浦东发展银行香港分行、东方汇理银行、花旗、华夏银行股份有限公司香港分行、申万宏源（香港）、平安证券（香港）有限公司和浙商银行股份有限公司(香港分行)作为联席主承销商兼联席账簿管理人邀请投资人参与2025年9月11日召开的一系列投资人会议。取决于市场情况，可能随后在香港发行多批次的无评级离岸人民币S条例形式（第1类别）高级无抵押债券。 本次根据发行人绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架下发行的3年期可持续发展债券和5年期蓝色债券已取得香港品质保证局出具的发行前阶段认证。中国银行担任3年期可持续发展债券和5年期蓝色债券的绿色和可持续金融顾问。