三峡集团3年期Reg S美元债，初始价T+100bps区域

发行人: Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited 担保人: 中国长江三峡集团有限公司（China Three Gorges Corporation，“三峡集团”） 担保人评级: A1 stable / A+ stable / A stable（穆迪/惠誉/标普） 预期发行评级: A1 / A+（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only 币种 / 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T+100bps区域 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month Par Call 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 债务再融资、一般公司用途 细节: US$200K/1K；港交所上市；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 中国银行、德意志银行、摩根大通 (B&D)、农银国际、星展银行 联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、渣打银行、瑞穗证券、交通银行、中信里昂证券、花旗、摩根士丹利、UBS、浦发银行香港分行 副经办人（Co-managers）: 兴业银行香港分行、信银投资、海通国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。