鼎睿再保险拟发美元次级永续债,电话会议10月16日起召开
复星国际旗下再保险公司——鼎睿再保险有限公司(Peak Reinsurance Company Limited,“担保人”或“鼎睿再保险”或“PeakRe”)已委任花旗、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自10月16日起,安排召开一系列固定收益投资者电话会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行美元计价、Reg S、永续NC5、次级、有担保、资本证券。
倘最终发行,债券发行人是Peak Re (BVI) Holding Limited(鼎睿再保险全资持有的SPV),担保人是鼎睿再保险。
鼎睿再保险的主体评级是:穆迪 A3 Stable / 贝氏 (A.M. Best) A- Stable,拟发行永续债的预期债项评级是Baa2(穆迪)。
债券将包含票息自主递延条款(可累积)。
鼎睿再保险是在香港注册成立的再保险公司,由复星国际持有大部分股权。截至2019年底,鼎睿再保险的总资产为44亿美元。
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