邹平市财金发展集团3年期日元债（青岛银行滨州分行SBLC）定价2.3%，规模76亿日元

邹平市财金发展集团有限公司本周三（9月13日）定价一笔 Reg S、3年期、76亿日元（约合3.75亿人民币）、SBLC信用增强、高级无抵押债券，初始价2.3%区域，发行价2.3% / 100。 债券由BVI子公司发行，邹平市财金发展集团有限公司提供担保，青岛银行滨州分行提供SBLC增信，募集资金用于拨付建设项目、补充营运资金及/或一般公司用途。 仁和资本担任独家全球协调人，仁和资本、浙商银行香港分行、申万宏源香港（B&D）、中国银河国际、金奥证券、安信国际、中泰国际、淞港国际证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人: Zouping Finance International Co., Ltd（注册于BVI） 担保人: 邹平市财金发展集团有限公司（Zouping Financial Development Group Co., Ltd.，“邹平财金”） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司滨州分行（Bank of Qingdao Co., Ltd. Binzhou Branch） 担保人评级: 联合国际 BBB (stable) / 中诚信亚太 BBBg (stable) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 日元 规模: 76亿日元 期限: 3年 票面利率：2.3% 发行收益率：2.3% 发行价格：100 票息频率: 半年付息一次 定价日: 2023年9月13日 交割日: 2023年9月18日 (T+3) 到期日: 2026年9月18日 募集资金用途: 拨付建设项目、补充营运资金及/或一般公司用途 最小面值/增量: JPY 100,000,000 / JPY 10,000,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put 100% 上市: 不上市 ISIN Code: XS2685949492 独家全球协调人: 仁和资本（Harmonia Capital） 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 仁和资本、浙商银行香港分行、申万宏源香港、中国银河国际、金奥证券、安信国际、中泰国际、淞港国际证券 B&D: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2685949492 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。