【NEW DEAL】国银金租拟发行5年期美元债券，初始价格指导为T5+95基点区域

发行人：CDBL FUNDING 1 担保人：CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company 维好协议及资产购买契据提供人：国银金融租赁股份有限公司 公司评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A (负面) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A2 / 惠誉 A 发行类型：根据30亿美元中期票据计划提取的高级无抵押票据 发行方式：Regulation S (Category 2); Registered Form 币种及规模：美元基准规模 期限及类型：5年期固息 初始价格指导：T5+95基点 可选赎回：到期前1个月按面值赎回 资金用途：用于发行人、担保人及其子公司的营运资金及一般公司用途 细节：20万美元/1000美元面值；香港联交所上市；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：渣打银行、中信银行国际、汇丰银行、高盛（亚洲）、交通银行、中信建投国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、上海浦东发展银行香港分行、兴业银行香港分行、德意志银行、华夏银行香港分行 B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2026年2月11日 (T+5)