碧桂园5NC3美元债，初始价6.10%区域

碧桂园（2007.HK）今日发行5年期NC3、基准规模美元债，初始价6.10%区域。 摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、法国巴黎银行、汇丰、UBS担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债的条款概要如下： 发行人: 碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，“碧桂园”或“公司”，注册于开曼群岛） 附属公司担保人: 碧桂园的若干受限非中国附属公司 抵押: 以初始附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: BBB- Stable / Ba1 Positive / BB+ Stable (惠誉/穆迪/标普) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式：Regulation S 发行规模：美元基准规模 期限：5年期NC3 初始价：6.10%区域 募集资金用途：一年内到期的现有中长期离岸债务再融资 契约类型: Customary high yield covenants 条款：最小面值/增量US$200,000 / US$1,000；新交所上市；适用纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、法国巴黎银行、汇丰、UBS 交割日：2020年5月27日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。