【NEW DEAL】立桥人寿保险拟发行10NC5美元T2次级债券，初始价格指导为8.375%区域

发行人：立桥人寿保险有限公司 发行人评级：标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定 预期发行评级：BB+/BB+(标普/惠誉) 类型：T2次级资本债券 发行规则：Reg S 币种：美元 期限：10NC5 初始指导价：8.375%区域 交割日：2026年6月23日 资金用途：用于补充发行人的T2资本及用作一般公司用途 可选赎回：在满足赎回和购买条件的前提下，发行人可选择于重置日及之后的任何付息日全额(但不可部分)赎回债券，但需提前不少于30天且不超过60天向财政代理及债券持有人发出通知，赎回金额为债券本金加上截至(但不含)赎回日的应计利息 利率：(i) 前五年("重置日")固定利率为[ ]%，每半年付息一次；(ii) 自重置日起，利率重置为基准利率与利差之和 监管原因赎回：发行人可因监管资本事件(因适用监管规则变更导致债券全部或部分不再符合发行人二级资本资格)选择全额(但不可部分)赎回债券，赎回金额为债券本金加上截至(但不含)赎回日的应计利息，但需满足赎回和购买条件 其他提前赎回事件：发行人可因税务预扣事件或最低未偿金额赎回事件选择全额(但不可部分)赎回债券，赎回金额为债券本金加上截至(但不含)赎回日的应计利息，但需满足赎回和购买条件 赎回条件：(i) 发行人不得赎回任何债券，且发行人及其子公司不得在任何时间回购任何债券，除非已事先获得相关监管批准；(ii) 在发行日第五周年之前，发行人不得赎回任何债券，且发行人及其子公司不得回购任何债券，除非该等债券在赎回或回购时或之前被相同或更高质量的新发行证券全额替代 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法，但从属条款受香港特区法律管辖 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、摩根大通、东方汇理、德意志银行、国泰君安国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、中国银河国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、凯基亚洲、野村证券、日兴证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 时间：最早今日定价