远东发展美元债同意征求获通过

远东发展 (00035.HK) 9月17日公布美元永续资本证券 FAEACO 7.375 PERP (ISIN：XS2050584866) 同意征求结果。 于2024年9月17日下午3:00召开的会议上，特别决议以多数票（i）占投票总数的98.40%和（ii）占合格票据持有人持有票据总数的98.40%，获正式通过。此外，合格票据持有人满足了会议所需的法定人数和必要的多数票，无论非合格票据持有人是否参加了会议，均满足了合格条件。因此，发行人决定执行特别决议案。 同意费和任何非合格持票人款项将在结算日进行支付，预计结算日期为2024年9月23日前后。支付相关款项后，修订文件将由各方在拟议修订生效的同一天签署和交付。 远东发展此前于8月26日宣布该交易，该同意征求交易主要寻求修改《条款和条件》第 6.2 条（赎回、购买和期权）中发行人可选赎回条款，以便发行人在票据方面拥有更大的灵活性。对《条款和条件》第 6.2 条（赎回、购买和期权）的修改允许发行人选择在多个可选赎回日期部分赎回票据，并将可选赎回日期的频率增加到第一个赎回日后的每月间隔，但须遵守某些最低可选赎回条件。 汇丰、UBS担任同意征求代理，D.F. King Ltd.为资讯及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。