【NEW DEAL】临沂城市发展集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为6.5%区域

发行人：Linyi City Development International Co., Limited（临沂城市发展国际有限公司） 担保人：Linyi City Development Group Co., Ltd（临沂城市发展集团有限公司） 担保人评级：BBB-（稳定） 惠誉 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 债券状态：固定利率、高级无抵押担保债券 货币及规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：6.5%区域 付息频率：半年付息 结算日：2025年4月28日（T+5） 资金用途：根据《企业外债备案登记证明》偿还现有离岸债务 控制权变更条款：101% 清算系统：Euroclear/Clearstream 面额：200,000美元/1,000美元 上市地：中华（澳门）金融资产交易所（MOX） 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源（香港）、东方证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：丝路国际、立鼎证券、工银国际、东吴证券（香港）、兴证国际、淞港国际证券、建银国际、海通国际、国泰君安国际、Golden Rich Securities、浦发银行香港分行、国证国际证券、民银资本、中国银河国际、招银国际、中信建投国际、中泰国际、中金公司、CNI Securities Group Limited、华夏银行香港分行、浦银国际、华泰国际、中信证券、光银国际、兴业银行香港分行、中信银行国际、民生银行香港分行 簿记建档行：丝路国际 ISIN代码：XS3050676017 通用代码：305067601 定价时间：最早今日定价