理文造纸美元永续债收购要约获5942万美元提交，公司将悉数接纳购买

理文造纸（2314.HK，“要约人”）12月16日公告，针对3亿美元存量高级永续资本证券 LMPaper 5.5 Perp (XS1993771325) 的现金收购要约已于伦敦时间2022年12月15日16:00 / 香港时间2022年12月16日00:00届满，结果如下： (a) 根据要约有效提交的证券本金总额为59,420,000美元； (b) 未对根据要约有效提交的证券应用按比例接纳系数； (c) 要约人已接纳购买本金总额59,420,000美元的证券，约占当前存量本金总额的19.81%； (d) 要约结算日预计为2022年12月21日左右，届时要约人将支付购买对价，购回之证券将被注销；以及 (e) 要约结算且证券注销完成后，证券的存量本金总额将降至240,580,000美元。 理文造纸是在12月6日宣布该交易，购买价为本金额的86.000%（另加应计利息），最高接纳金额为1.3亿美元本金额（可全权酌情调整）。 要约旨在积极优化公司的资本结构，要约中有效提交并获接纳购买的所有证券将被注销。公司将以其可用流动资金来拨付本次要约。 MUFG Securities Asia Limited 担任交易经理，Morrow Sodali 担任信息和招标代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。