兴业银行香港分行双币种绿色债券，初始价T+95区域（3年期美元）和1.10%区域（3年期港元）

兴业银行香港分行今日（6月3日）发行Reg S、双币种、基准规模、固定利息、高级无抵押、绿色债券，其中： 3年期美元债，初始价T + 95bps区域； 3年期港元债，初始价1.10%区域。 兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、东方汇理银行担任美元债及港元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国农业银行新加坡分行、东亚银行、上银国际、建银亚洲、建银新加坡、中国光大银行香港分行、中金公司、招商证券（香港）、中信建投国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、中国信托银行、东兴证券（香港）、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华福国际（Huafu International）、华泰国际、工银国际、工银亚洲、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券（亚洲）、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行、东方汇理银行担任联席绿色结构顾问，Sustainalytics 担任兴业银行《绿色债券框架》的第二意见提供方，香港品质保证局提供绿色融资认证。 【美元债条款概要】 发行人：兴业银行股份有限公司香港分行 (Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch) 发行人评级：Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据兴业银行的50亿美元中期票据计划提取 预期发行规模：美元基准规模 期限/类型：3年 固定利息 初始价：T + 95bps区域 到期日：2024年6月10日 交割日：2021年6月10日（T + 5） 条款：20万美元/ 1000美元；港交所上市；英国法 清算：Euroclear / Clearstream 所得款项用途：根据兴业银行《绿色债券框架》（Version 2020.10），用于合资格绿色资产的融资及/或再融资，相关资产涉及可再生能源、低碳及低排放交通，将助力我国实现碳中和目标。 绿色债券框架第二意见提供人：Sustainalytics 认证：香港品质保证局（“HKQAA”）提供发行前阶段的绿色融资认证 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、东方汇理银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行新加坡分行、东亚银行、上银国际、建银亚洲、建银新加坡、中国光大银行香港分行、中金公司、招商证券（香港）、中信建投国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、中国信托银行、东兴证券（香港）、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华福国际（Huafu International）、华泰国际、工银国际、工银亚洲、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券（亚洲）、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行 联席绿色结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理银行 B＆D：花旗 时间：今日定价 【港元债条款概要】 发行人：兴业银行股份有限公司香港分行 (Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch) 发行人评级：Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据兴业银行的50亿美元中期票据计划提取 预期发行规模：港元基准规模 期限/类型： 3年 固定利息 初始价：1.10%区域 到期日：2024年6月10日 交割日：2021年6月10日（T + 5） 条款：HK$1,000k / HK$500k；港交所上市；英国法 清算：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 所得款项用途：根据兴业银行《绿色债券框架》（Version 2020.10），用于合资格绿色资产的融资及/或再融资，相关资产涉及可再生能源、低碳及低排放交通，将助力我国实现碳中和目标。 绿色债券框架第二意见提供人：Sustainalytics 认证：香港品质保证局（“HKQAA”）提供发行前阶段的绿色融资认证 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、东方汇理银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行新加坡分行、东亚银行、上银国际、建银亚洲、建银新加坡、中国光大银行香港分行、中金公司、招商证券（香港）、中信建投国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、中国信托银行、东兴证券（香港）、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华福国际（Huafu International）、华泰国际、工银国际、工银亚洲、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券（亚洲）、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行 联席绿色结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理银行 B＆D：花旗 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。