合生创展定价2.5亿美元363天可转债，发行收益率8%

合生创展（754.HK）12月9日宣布，于12月8日定价一笔2022年到期、2.5亿美元、票息8.00%（按季度支付）、有担保、高级无抵押、可换股债券。 汇丰担任独家账簿管理人及独家牵头经办人。 发行价为债券本金总额之100.00%，公司将于到期日按债券本金额的100.00%连同应计未付利息赎回每份债券，到期收益率为8%。 债券将于2021年12月22日交割、2022年12月20日到期，期限为363天。 债券由合生创展直接发行，附属公司担保人提供担保。 根据每股初始换股价20.16港元，并假设债券以初始换股价获悉数转换，债券将可转换为96,700,148股换股股份，占合生创展现有已发行股本2,381,993,826股股份的约4.06%。 债券发行估计所得款项净额将约为247,500,000美元，将用于再融资及一般公司用途。 债券将透过 Euroclear 及 Clearstream 清算，在港交所挂牌上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。