景业名邦就2021年美元债发起交换要约，并寻求发行额外新票据

景业名邦（2231.HK，“公司”）1月25日公布，就1.5亿美元存量债券 JYGrandmark 7.5 03/09/2021 (XS2126438824) 发起交换要约，交换比率为1:1；同时，公司计划额外发行新优先票据以募集现金。 【交换要约】 于2021年1月25日，景业名邦就身处美国境外的非美国籍人士所持有的现有票据展开交换要约，寻求交换由合资格持有人所持有的任何及所有未偿还现有票据。 交换代价为（就有效提交并获接纳的每1,000美元本金额而言）： (A) 新票据的本金总额1,000美元（景业名邦发行的美元计值优先票据）； (B) 应计利息；及 (C) 代替新票据任何零碎金额的现金。 公司预期“交换要约新票据”的限期为364日，而新票据将具有每年7.5%的最低收益率。新票据的最终利率预期将按同步新票据发行的定价厘定。 要约将于2021年2月1日 (伦敦时间下午4时正) 截止，要约结果宣布/厘定新票据的最终利率/额外新票据的定价将于2月2日进行，要约结算预计在2月8日。 交换要约旨在为现有票据进行再融资，并延长公司的债务期限以改善其债务结构。公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项。 海通国际担任交换要约的唯一交易经理，D.F. King 为资料及交换代理。 【同步发行的额外新票据】 景业名邦正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。同步新票据发行能否完成须视乎市况而定。倘同步新票据发行顺利完成，景业名邦将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于：收购或发展物业项目、为现有债务进行再融资、及作一般企业用途。 海通国际正就同步新票据发行担任唯一全球协调人、唯一账簿管理人及唯一牵头经办人。 额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款，并与其构成单一系列。 公司将寻求额外新票据及交换要约新票据于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。