正荣地产美元债同意征求及交换要约获通过，交换要约截止日再次延后到3月18日

正荣地产（6158.HK）3月13日晚间宣布，针对1笔美元永续证券以及13笔存量离岸债券的交换要约及同意征求均获通过。 有关永续证券 Zhenro 10.25 Perp 的同意征求的结果 同意征求已于二零二二年三月十一日下午五时正（欧洲中部时间）届满，于届满时间，制表及资料代理人已收到超过必要多数尚未偿还永续证券本金总额的实益拥有人赞成特别决议案的有效同意指示。 由于已收到必要多数赞成特别决议案的同意指示，待同意征求的条件达成或获豁免及于会议上批准特别决议案后，公司计划于切实可行情况下尽快签署补充信托契据以使经修订建议修订生效。自签署补充信托契据及向已有效提交其赞成特别决议案之同意指示的适用证券持有人支付同意费及渐增费起及之后，各现有及未来证券持有人将受经补充信托契据修订之信托契据条款的约束。 同步同意征求的结果 同步同意征求已于二零二二年三月十一日下午四时正（伦敦时间）届满。公司谨此通知持有人，于届满日期，已就有关同步同意征求的建议修订及豁免取得必要同意。 待同步同意征求的条件达成或获豁免后，公司计划于二零二二年三月十四日就同步同意征求签署该等补充契约以使建议修订生效，且预计于二零二二年三月二十九日或前后支付同步同意费。自签署该等补充契约及支付同意费起及之后，各现有及未来同意票据持有人将受经相应补充契约修订之相关同意票据契约条款的约束。 交换要约及同意征求备忘录第二份补充文件 于二零二二年三月十一日下午四时正（伦敦时间），分别43,000,000美元（约占尚未偿还ZhenAn票据本金总额的86.0%）、192,429,000美元（约占尚未偿还二零二二年四月票据本金总额的88.1%）、人民币1,569,980,000元（约占尚未偿还二零二一年七月票据本金总额的98.1%）、268,323,000美元（约占尚未偿还二零一九年十月票据本金总额的91.6%）及211,861,000美元（约占尚未偿还二零二一年九月票据本金总额的89.7%）已根据交换要约及同意征求有效提交交换（及被视为已发出有关该等建议修订及豁免的同意）并获接纳。因此，各交换票据的最低接纳金额已经达到，并已就有关交换要约及同意征求的建议修订及豁免取得必要同意。 于公告日期，公司通过发布交换要约及同意征求备忘录第二份补充文件，将届满期限及延长的提早同意截止日期延长。 通过发布第二份补充文件，届满期限已由二零二二年三月十一日下午四时正（伦敦时间）延长至二零二二年三月十八日下午四时正（伦敦时间），而延长的提早同意截止日期亦由二零二二年三月十一日下午四时正（伦敦时间）延长至二零二二年三月十八日下午四时正（伦敦时间）（“第二次延长的提早同意截止日期”）。 为免生疑问，于第二次延长的提早同意截止日期或之前提交其交换票据的合资格持有人将收到作为交换及同意代价的一部分的美元提早同意费或人民币提早同意费。 于延长的提早同意截止日期或之前有效提交其交换票据的合资格持有人不需采取任何行动。彼等有关交换要约及同意征求的指示仍然有效且不可撤销。 未提交其交换票据的合资格持有人可根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及条件于延长的届满期限或之前提交其交换票据。公司鼓励尚未有效提交交换票据的合资格持有人于延长的届满期限之前提交其交换票据。有关交换要约及同意征求的指示不可撤销。 基于上文所述及待交换要约及同意征求备忘录所载条件达成后，公司预期将于二零二二年三月二十九日或前后结算交换要约。 除第二份补充文件所修订者外，交换要约及同意征求备忘录所载及经补充备忘录修订及补充的交换要约及同意征求的所有其他条款及条件将保持不变。 交易经办行是钟港资本，正荣地产法律顾问为盛德律师事务所、交易经办行法律顾问为 Davis Polk & Wardwell，资料、交换及制表代理人是 D.F. King。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。