【PRICED】山东省商业集团（北京银行备用信用证）成功发行4.85亿人民币3年期信用增强社会债券，发行收益率为1.98%，较初始价收窄62bps

发行人：山东省商业集团有限公司 备用信用证提供人：北京银行股份有限公司济南分行 预期债项评级：中诚信亚太 Ag 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率信用增强债券 发行规模：4.85亿元人民币 期限：3年期 票面利率：1.98% (S/A, ACT/365) 发行价格/收益率：100%/1.98% 初始价格指导：2.60%区域 资金用途：根据发售通函所述《社会融资框架》，用于集团于2026年8月到期的现有中长期境外债务的再融资 社会融资债券：本次债券根据发行人的社会融资框架发行 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 控制权变更：100%回售权 面值：人民币200万元/100万元 管辖法律：英国法 上市地点：香港联交所 结算日：2026年7月21日 (T+5) 到期日：2029年7月21日或最接近该日的付息日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：申万宏源（香港）、中国银河国际、中泰国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：北银国际、光银国际、中信银行国际、China Credit International Securities、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、CMS International、信银投资、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、SDIC Securities HK、上海浦东发展银行香港分行、丝路国际、淞港国际证券 独家社会结构顾问：中国银河国际 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream CMU代码：BOAKFB26030 ISIN码：HK0001323275 共同代码：344334773 定价时间：香港时间01:00