西安城投集团3年期美元债，初始价4.00%区域

西安城投集团今日（4月7日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价4.00%区域。 中国银行、国泰君安国际、中金公司（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、信银投资、兴业银行香港分行、澳门国际银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 西安城投集团的主体评级是 BBB+ Stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+（惠誉）。 本次发行募集资金用于偿还现有债务。SereS的数据显示，西安城投集团有一笔5亿美元债券 XAInfra 4 06/24/2022 即将到期。 新交易Mandate宣布时（4月6日）预计期限为“3年及/或5年期”，承销团给出的可比名字包括济南城建集团、成都交投集团、杭州水务、成都兴城集团、广州开发区控股： 条款概要如下： 发行人: 西安城市基础设施建设投资集团有限公司（Xi’an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corporation, Ltd，“西安城投集团”） 发行人评级: BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 币种及规模: 美元基准规模 初始价: 4.00%区域 交割日: 2022年4月14日 (T+5) 募集资金用途: 偿还现有债务 最小面值/增量: USD200K/1K 上市: 新交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国银行、国泰君安国际、中金公司、工银国际 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中信建投国际、信银投资、兴业银行香港分行、澳门国际银行 B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。