正荣地产4.25NC3美元债定价7.875%，规模2.9亿美元，获逾18倍认购

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉)，“正荣地产”或“发行人”）周二（1月7日）定价Reg S、4.25年期NC3（2024年4月14日到期）、本金额2.9亿美元、固定利息7.875%、高级债券Zhenro 7.875 04/14/2024，初始价8.40%区域，最终指导价7.875% (the number)，发行价7.875% / 本金额的99.945%。 新债的最终订单量高达53亿美元（逾18倍认购，包含4.25亿美元承销商订单，来自283个账户），投资者地域分布为：亚洲83%、欧洲17%，投资者类型分布为：基金/银行94%、私人银行6%。 债券由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B2 (穆迪) / B+ (惠誉)，募集资金用于现有债务再融资。 德意志银行（B&D）、汇丰、法国巴黎银行、建银国际、中信里昂证券、招银国际、 高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、渣打银行、正荣证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2020年1月14日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券的首个付息日在2020年10月14日（首个付息周期为9个月），此后，每半年（4月14日及10月14日）付息一次。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2023年1月14日起计15个月期间，发行人可随时及不时按本金额的103%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。