启迪控股3年期3.5亿美元债券定价8.5%，获7亿美元认购

启迪控股股份有限公司（Tus-Holdings Co., Ltd.，简称“启迪控股”）本周三定价Reg S、无评级、3年期、本金额3.5亿美元、有担保、票面利率7.95%（半年付息一次，日计数30/360）、高级无抵押票据TusHoldings 7.95 08/15/21，初始价（IPG）8.75%区域，最终指导价8.5%（the number），发行价8.5% / 98.57。 本次发行获逾7亿美元认购额（2倍认购，来自30名投资者），投资者地域分布为：亚洲92%、欧洲8%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司61%、银行22%、私人银行17%。 周四收盘，新债收于97.9 / 98.2。 债券发行人是Tuspark Forward Ltd.（启迪控股的境外全资附属公司），担保人是启迪控股，募集资金用于一般公司用途。债券将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 启迪控股是清华科技园（包括北京清华科技园，以及位于上海、香港、广州、深圳、陕西、昆山等地的17座科技园，以及数个科技城和孵化器）开发建设与运营管理单位，并参控股多家上市公司（启迪古汉、启迪桑德、世纪互联等）。截至2017年底，启迪控股由清华控股有限公司（Tsinghua Holdings Co., Ltd.，“清华控股”）直接持有44.92%权益，而清华控股由清华大学全资拥有。 债券包含控制权变更回售权（Change of Control Put），回售价为本金额的101%。 i. 在清华控股直接持有启迪控股44.92%或以上的已发行股本的情况下，“控制权变更”指： A. 清华大学不再直接/间接控制清华控股； B. 启迪控股（债券担保人）不再直接/间接全资持有债券发行人。 ii. 清华控股不再直接持有启迪控股至少44.92%的已发行股本时，“控制权变更”指： A. 清华控股不再直接持有启迪控股至少17.00%的已发行股本； B. 清华控股和中国政府不再直接/间接合计持有启迪控股至少51.00%已发行股本； C. 清华控股不再为启迪控股的三大股东之一； D. 清华大学不再直接/间接控制清华控股；或者 E. 启迪控股（债券担保人）不再直接/间接全资持有债券发行人。 法国巴黎银行（B&D）、浦发银行香港分行、海通国际、星展银行、国泰君安国际、信达国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，兴证国际、交银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、东方证券（香港）、中信里昂、中信建投国际、东兴证券（香港）、建银国际、TUS Corporate Finance Limited担任联席牵头经办人和联席簿记人。 华尔街交易员的数据显示，启迪控股现有2笔美元债券在二级市场流通：4亿美元的TusHoldings 5.375 11/24/18（剩余期限109天）和5亿美元的TusHoldings 4.3 10/19/19（剩余期限1.19年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。