南京扬子国投5年期美元债，初始价4.8%区域

南京扬子国资投资集团有限责任公司（Nanjing Yangzi State-Owned Assets Investment Group Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，标普：BBB+ Stable，“南京扬子国投”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）4.8%区域。 倘最终发行，债券发行人是Xi Yang Overseas Limited，担保人是南京扬子国投，债券预期评级A-（惠誉），募集资金用于偿还现有境外债务、项目投资。 中金公司（B&D）、工银国际、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、华泰金融控股（香港）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。