五矿集团永续NC05/2021、美元高级债券，初始价4.65%区域

中国五矿集团公司（China Minmetals Corporation，穆迪：Baa1 Stable，简称“五矿集团”）今日发行RegS、永续NC05/2021、High Step-up、固定利息（可重置）、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价4.65%区域。 债券拟由五矿集团直接发行，预期评级Baa1（穆迪）。发行后，在港交所上市，适用香港法律。募集资金用于营运资金及一般公司用途（包括现有债务再融资）。 首个付息日在2018年11月13日。 拟发行债券的首个可赎回日在2021年5月13日，此后每个付息日（每年的5月13日和11月13日）可以赎回一次。 债券将包含票息上浮（Step-up）：首个可赎回日，如果不赎回，票息将重置为：Prevailing T3 + Initial Spread + 400bps Step-up，此后，每三年重置一次。发生Change of Control Event、Breach of Covenants Event或者Relevant Indebtedness Default Event时，如果发行人选择不赎回，票息将在原有基础上再上浮400bps。 债券将包含票息自主延迟（可累积并计息，受Dividend Stopper和Dividend Pusher限制）。 中银国际、德意志银行、汇丰（B&D）、摩根大通、瑞银担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中金公司、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，于2017年11月1日，五矿集团定价RegS、10亿美元、永续NC5、High Step-up (300bps) 高级资本证券Minmetals 3.75 11/49，发行价3.75% / 100。华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，债券的中间价在4.53% / 96.752。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。