青岛西海岸海控集团拟发人民币计价自贸区离岸债、规模不超过6亿美元等值，招标全球协调人

9月13日消息，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（“青岛西海岸海控集团”）自贸区债全球协调人采购项目公开招标。 项目概况如下: (一) 发行币种: 人民币 (二) 发行品种: 自贸区债 (三) 发行额度: 不超过6亿美元 (等值) (四) 发行期限: 不超过5年期 公司拟通过公开招标选聘1家中标人，作为本次发行自贸区债的全球协调人。服务内容包括但不限于: 协助公司开展评级 (如需)，推荐境内外律师事务所，协助境内外律师、会计师、评级机构 (如需) 等中介机构出具报告，设计发债方案、制作发行申报材料、上报监管机构，编制发行文件、发行承销自贸区债券并进行余额包销等。 项目招标控制价为：承销费率1.5‰/年，及其他中介机构费用四期不超过98万美元 (等值) (以发行四期估算费用，最终费用以实际发行期数、中介机构分期报价决定)。 项目接受联合体形式投标。 招标文件的获取时间为2022年09月14日 - 09月20日，投标文件递交截止时间为10月08日09:30，开标时间为10月08日09:30（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，青岛西海岸海控集团曾在2021年9月底招标确定“中金公司/中泰国际/花旗/交银国际/中国银行青岛市分行”联合体为境外债券项目的全球协调人。截至目前，该项目尚未公开发行。 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司成立于2018年，是直属于青岛西海岸新区管委的国有资本控股集团，主要从事投资管理、资产运营、股权管理及资本运作、基金管理等业务。截至2021年6月底，公司注册资本50亿元，资产总额约1200亿元，一级控股子公司16家，其中上市公司1家。 公司由青岛西海岸新区国有资产管理局100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。