【PRICED】山东发展投资控股集团最终发行2.4亿美元3年期可持续债券，发行收益率为3.90%

发行人：Hanhui International Limited 担保人：山东发展投资控股集团有限公司 担保人评级：惠誉：A- 预期发行评级：A-(惠誉) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押、有担保、可持续发展债券 币种：美元 规模：2.4亿美元 期限：3年期 发行收益率：3.90% 发行价格：100.00 票面利率：3.90%，S/A, 30/360 控制权变更回售：101%回售权 资金用途：根据国家发改委批复文件置换集团于2026年1月到期的中长期境外债务 初始指导价：4.60%区域 交割日：2026年1月12日（T+4） 到期日：2029年1月12日 控制权变更回售：101% 上市：澳交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、申万宏源香港 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、华泰国际、中国银行、中泰国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、申万宏源（香港）、中金公司、华泰国际、中国银行、中泰国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、澳门国际银行、招商永隆银行、信银资本、建银国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际、中信证券、海通国际、兴证国际、工银国际、招银国际、光银国际、中信银行国际、SDIC Securities HK、交银国际、中信建投国际、China Credit International Securities、海通银行、浙商银行香港分行 第二意见提供人：中诚信绿金国际 独家可持续发展结构顾问：民银资本 B&D：华泰国际 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001241949 Common Code：326885878 CMU Instrument Number：BNYHFB26005 定价时间：香港时间20:55