条款：青岛胶州湾发展集团3年期美元绿色债券定价7.9%，规模2亿美元

发行人: 青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB+ Stable（联合国际） 预期发行评级: BBB+（联合国际） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种: 美元 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.9%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 7.9% 发行价格: 100% 募集资金用途: 用于发行人2024年6月到期的现有离岸债务的再融资，符合《绿色融资框架》 绿色债券: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为"绿色债券"发行 第二方意见提供人: 联合绿色发展 定价日: 2024年5月28日 交割日: 2024年6月4日 (T+5) 到期日: 2027年6月4日 控制权变动回售: Put at 101% 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、招银国际、中信建投国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、中银国际、交银国际、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、民银资本、东海国际、国泰君安国际、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、金奥证券、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、天风国际、中泰国际 独家绿色结构顾问: 中国银河国际 B&D: 中国银河国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN Code: XS2818726213 Common Code: 281872621 TOE: 22:58 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：中国银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注2：初始价8.2%区域，最终指导价7.9% (the number)，Launch Yield 7.9%，Launch Size 2亿美元。 注3：发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、众成清泰（青岛）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。