路劲基建5NC3美元绿债，初始价5.50%区域

路劲基建（1098.HK）今日（7月19日）发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价5.50%区域。 中信银行（国际）、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、摩根大通、UBS (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、汇丰担任联席绿色结构代理。 作为参考，路劲基建类似期限的 RoadKing 5.2 01/12/2026 上周五（7月16日）收盘 bid 在 101.25 / 4.89%。 条款概要如下： 发行人: RKPF Overseas 2020 (A) Limited 母公司担保人: 路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Limited，1098.HK，“路劲基建”） 母公司担保人评级: Ba3 Stable (穆迪) / BB- Stable (标普) 预期发行评级: Ba3 (穆迪) / BB- (标普) 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 期限: 5年期NC3 交割日: 2021年7月26日 (T+5) 发行人赎回选择权（Call Schedule）: 2024年7月26日 @ 100.000 + 50% of coupon；2025年7月26日 @ 100.000 + 25% of coupon 发行规模: 美元基准规模 初始价: 5.50%区域 募集资金用途: 根据路劲基建的绿色融资框架，全部/部分用于路劲基建及其附属公司的合资格项目的融资或再融资 契约类型: Customary high yield covenant package 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: US$200,000 x US$1,000, 新交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序): 中信银行（国际）、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、摩根大通、UBS (B&D) 联席绿色结构代理: UBS、汇丰 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。