更新：美团拟发美元高级债券，7家银行获委任，投资者会议9月23日起召开

* 补充了拟议发行的更多细节。 美团（Meituan，3690.HK）9月23日公告，建议仅向专业投资者进行美元计价高级无抵押债券的国际发售。 拟发行债券将为Reg S/144A格式，预计期限为3.5年及5年期。 债券拟由美团直接发行，所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。若发生意料之外的事件或业务状况转变，公司可按不同于上文所述的方式动用建议票据发行所得款项净额，惟须符合适用的中国内地法律及法规。 美团的主体评级是 Baa2 正面 / BBB+ 稳定 / BBB 正面（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 Baa2 / BBB+ / BBB（穆迪/标普/惠誉）。 建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。于本公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。票据的定价将透过由高盛 (亚洲) 有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利国际股份有限公司及香港上海滙丰银行有限公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂证券有限公司作为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序厘定。 全球固定收益投资者会议将于9月23日起召开。 票据条款落实后，预期公司、高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利国际股份有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂证券有限公司及其他初始买家(如有)将订立购买协议。 票据并无亦不会根据美国证券法或任何其他司法权区的证券法登记，并根据美国证券法第144A条于美国仅向合资格机构买家提呈发售及出售，以及根据美国证券法S规例于美国境外向非美国人士(在美国证券法S规例下的含义)提呈发售及出售。概无票据将于香港向公众人士提呈发售。 公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。